Homeالاكتتاب

الاكتـتاب

شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (أنابيب الشرق) هي إحدى الشركات السعودية الرائدة في تصنيع الأنابيب الحلزونية الملحومة (HSAW)، بحصة سوقية تصل الى 35٪ مع قدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 500 ألف طن بالسنة ونموذج أعمال متكامل. و تحظى شركة “أنابيب الشرق” بمركز جيد للاستفادة من فرص النمو في المملكة، مدعومة بفرص السوق الواعدة، والقدرات التصنيعية المتنوعة، و سجل حافل من تسليم المشاريع. و هذا بالاضافة الى إدارة فعالة للتكلفة، سجل طلبات قوى و أداء مالى واضح للمدى القريب، و فريق إداري متمرس و حوكمة قوية.

تأسست شركة “أنابيب الشرق” في عام 2010، وهي مملوكة حالياً من قبل شركة ويلسبون القابضة (50.01%) وشركة رؤية للاستثمار (16.50٪)، وشركة عزيز (28.50٪)، وشركة محورين الدولية (4.99٪).

(1) فرص السوق الواعدة

تمتلك المملكة العربية السعودية إمكانات سوقية كبيرة. لدى شركة “أنابيب الشرق” فرص هائلة للاستفادة من فرص نمو البنية التحتية بما في ذلك تمديد خطوط أنابيب الغاز والمياه فى كافة مناطق المملكة في إطار المبادرات الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030. و من المتوقع أن يرتفع الطلب على الأنابيب الحلزونية الملحومة بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز من مركز الشركة كواحدة من أكبر مصنعى الأنابيب فى المنطقة.

(2) قدرات تصنيعية متكاملة

تمتلك شركة “أنابيب الشرق” خطوط انتاج متقدمة و متعددة الاستخدامات في الدمام، تمكنها من تزويد عملائها بحلول متكاملة فيما يتعلق بالأنابيب. وتصل القدرة الإنتاجية لهذه المصانع إلى 500 ألف طن بالسنة، وهذا بدوره يتيح للشركة تلبية الطلبات الكبيرة دون الحاجة الى التعاقد من الباطن، مما يعني أن حجم و إمكانات الشركة تمنحها ميزة تنافسية مواتية للغاية. كما توفر الضوابط التي تتبعها الشركة فى التشغيل قدرة فائقة لخفض تكاليف التحويل بمعدل يفوق معايير القطاع، مما يسمح للشركة بتعزيز مكانتها في السوق.

(3) سجل ناجح بتسليم المشاريع

لقد أتاح النهج الذي تتبعه شركة “أنابيب الشرق” على تلبية متطلبات العملاء بأن تصبح المورد المفضل. و حتى تاريخه، قامت الشركة بتسليم أكثر من 2 مليون طن و 8 ملايين متر مربع من الأنابيب المطلية فى الأعوام القليلة السابقة.

و من خلال مختلف المشاريع و المناطق التي تعمل فيها الشركة بما فيها مشاريع الشعيبة و رابغ و ينبع و الجبيل و رأس الخير و الطائف، شكلت شركة “أنابيب الشرق” جزءاً لا يتجزأ من أنظمة نقل المياه التابعة للمؤسسة السعودية العامة لتحلية المياه المالحة، وكشريك رئيسي لأرامكو السعودية، فقد ساهمت أيضاً بتوسيع شبكة الغاز الرئيسية، وهى شبكة متطورة من خطوط الأنابيب التي تربط كافة منشآت الغاز في المملكة.

(4) إدارة فعالة للتكلفة

تركز “أنابيب الشرق” على خفض التكلفة في كل خطوة من عملياتها. بفضل اقتصاديات الحجم و تميزها التشغيلي، فإن الشركة قادرة على تعظيم الكفاءات في ثلاث مجالات رئيسية تشمل تكلفة التصنيع و التحويل، و المشتريات و سلسلة التوريد، و نفقات التشغيل، و هو ما يتيح للشركة تسعير منتجاتها بشكل تنافسي في مرحلة عطاءات المشاريع.

(5) فريق إدارة متمرس وحوكمة قوية

يمتلك فريق ادارة “أنابيب الشرق” التنفيذى خبرة متراكمة بما يقرب من 200 عام، و فهم عميق لنموذج أعمال الشركة و العملاء و الموردين و الموظفين، بالإضافة إلى معرفة واسعة بطبيعة عمل القطاعات الصناعية و اقتصاد المملكة بشكل عام. يتألف مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء مستقلين وغير مستقلين، يتمتعون مجتمعين بخبرات استراتيجية وتشغيلية واسعة. بالمقابل، يلتزم مجلس ادارة و مديرو “أنابيب الشرق” بأعلى معايير الحوكمة وحماية مصالح الأقليات.

(6) مركز مالي قوي

تمتلك شركة “أنابيب الشرق” سجل طلبات قوي يشكل أكثر من 60٪ من سعة التشغيل للسنة المالية المنتهية فى مارس 2023 مما يمنحها درجة عالية من الثقة فيما يتعلق بالأداء المالي على المدى القريب. هذا و توفر الميزانية العمومية القوية لشركة “أنابيب الشرق” الأدوات اللازمة لتنفيذ و تسليم المشاريع التي تفوز بعطاءاتها. كما أن الرافعة المالية المنخفضة و السيولة القوية تعزز مكانة الشركة و تجعلها مستندة على أرضية صلبة لتحسين التمويل وتوزيع الموارد المالية لخدمة أهداف النمو الخاصة بها. يتمثل الهدف النهائي للشركة في تحقيق عوائد إجمالية مستدامة طويلة الأجل للمساهمين تسهم بتحقيق التوازن بين الاستثمار من أجل النمو و توزيعات المساهمين. مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الاستثمار، تعتزم الشركة توزيع فائض التدفقات النقدية.

متى تخطط شركة “أنابيب الشرق” للإدراج؟

سيتم إدراج أسهم الشركة في البورصة السعودية بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والإدراج لدى كل من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية “تداول”.


كيف يمكن المشاركة في الاكتتاب؟

يرجى التواصل بالجهة المستلمة وهو البنك الوطني السعودي أو الأهلي كابيتال، الذي يمكنه تقديم المشورة لك بشأن عملية الاستثمار.

سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في نشرة الإصدار في الوقت المناسب.

نوصي أيضاً بمناقشة أي استفسارات متعلقة بالاستثمار مع مستشارك المالي.


من هو المؤهل للاشتراك في الاكتتاب؟

سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. سيتم تخصيص 10٪ كحد أقصى من العرض للمستثمرين الأفراد. إذا قام المستثمرون الأفراد بالاكتتاب في جميع أسهم العرض المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب تقليل عدد أسهم العرض المخصصة للأطراف المشاركة إلى 90٪ كحد أدنى من العرض.


متى سيتم الإعلان عن السعر النهائي للعروض؟

سيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح بعد اعتماد آلية تحديد الأسعار.


 

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد الاكتتاب

الأهلي كابيتال
المبنى الإقليمي للبنك الوطني السويسري
طريق الملك سعود
صندوق بريد: 22216
الرياض 11495
المملكة العربية السعودية
الهاتف: +966920000232
الفاكس: +966 11 4060052
الموقع الإلكتروني: www.alahlicapital.com
البريد الإلكتروني: snb.cm@alahlicapital.com


المستشار القانوني للشركة
مكتب سلمان محمد السديري للمحاماة
طريق الملك فهد
برج تطوير – البرج الأول – الطابق السابع
صندوق بريد: 17411 الرياض 11484
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 (11) 2072500
فاكس: +966 (11) 2072577
الموقع الإلكتروني www.alsudairilaw.com.sa:
البريد الإلكتروني: info@alsudairilaw.com.sa


مستشار العناية الواجبة المالية

إرنست ويونغ وشركاه (محاسبون قانونيون معتمدون)
برج الفيصلية، الطابق 14
طريق الملك فهد
صندوق بريد: 2732
الرياض 11461
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 (11) 2734740
فاكس: +966 (11) 2734730
الموقع www.ey.com:
البريد الإلكتروني: riyadh@sa.ey.com


مدقق مستقل
برايس ووترهاوس كوبرز للتدقيق
طريق الملك عبد العزيز، برج الحقيط
صندوق بريد: 467 الظهران 31932
هاتف: +966 (13) 849 6311
فاكس: +966 (13) 849 6281
المملكة العربية السعودية
الموقع الإلكتروني: www.pwc.com/middle-east
البريد الإلكتروني: ali.basri@pwc.com


مستشار سوق
رولاند بيرجر الشرق الأوسط
برج المؤيد ، الدور 12
صندوق بريد: 18259 المنامة
مملكة البحرين
هاتف: +973 (17) 567 950
فاكس: +973 (17) 566703
الموقع الإلكتروني: www.rolandberger.com
البريد الإلكتروني: office_bahrain@rolandberger.com


الجهات المستلمة
البنك الوطني السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبد الله المالي
ص. ب 3208 رقم الوحدة: 778
الرياض 13519-6676
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 92000 1000
فاكس: +966 12643 7426
الموقع الإلكتروني: www.alahli.com
البريد الإلكتروني: contactus@alahli.com

هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تُشكّل عرضًا أو دعوةً يُعتمد عليه بشكل أساسي لاتخاذ قرار للاستثمار في أي أوراق مالية للشركة.
تُوزّع هذه الصفحة وفقًا للفقرة (ز) من المادة الثانية والثلاثين من قواعد طرح الأوراق المالية والاتزامات المستمرة (ويشار إليها فيما بعد بـ”قواعد الطرح”) الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد بـ”الهيئة”) لأغراض التحقق من مدى استعداد المستثمرين المحتملين للمشاركة في الطرح العام الأولي المحتمل للأسهم من قبل شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (ويشار إليها فيما بعد بـ”الشركة”)، و لا يُمثّل أي تعهدات ملزمة للاستحواذ على الأسهم أو الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم الشركة. لا تُشكّل هذ الصفحة ولا أي شيء وارد هنا أساسًا يُعتمد عليه فيما يتعلق بأي طرح أو التزام من أي نوع في أي سلطة قضائية. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في أسهم الطرح إلا بناءً على نشرة الإصدار المعتمدة من قبل الهيئة والتي سيم إصدارها ونشرها (ويشار إليها فيما بعد بـ”نشرة الإصدار”). ستتوفر نُسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها في موقع الشركة الرئيسي وعلى موقعها الإلكتروني [ eastpipes.com ].
لا تُمثّل هذه الصفحة وثيقة طرح لأغراض قواعد الطرح ولا ينبغي تفسيرها على هذا النحو. لا تتحمل كل من الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذ الصفحة، ولا تُقدّم كل من الهيئة والسوق المالية أي تعهدات بشأن دقتها أو اكتمالها، وتُخلي كل من الهيئة والسوق المالية السعودية مسؤوليتها صراحةً من أي نوع خسارة تنشأ عن أو يتم تكبدها بالاعتماد على أي جزء من هذه الصفحة.
تهدف المعلومات الواردة في هذه الصفحة إلى تقديم خلفية موجزة فقط ولا يمكن الاعتبار بأنها كاملة. لا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الصفحة أو الاعتماد على دقتها أو عدالتها أو اكتمالها لأي غرض من الأغراض. المعلومات الواردة في هذه الصفحة عرضة للتغيير.
قد يكون توزيع هذه الصفحة مُقيدًا في بعض السلطات القضائية بموجب أنظمة تلك السلطات، ويجب على الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشارًا إليها هنا أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. قد يُشكّل أي فشل في الامتثال لهذه القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية لأي سلطة قضائية.
لا تحتوي هذه الصفحة ولا تُشكّل عرضًا أو أو دعوةً لشراء أسهم الطرح، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات الأمريكية المتحدة. لا يجوز عرض أسهم الطرح أو بيعها في الولايات الأمريكية المتحدة ما لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية”)، أو عرضها على معاملة معفاة من متطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية. لم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين أي ولاية في الولايات الأمريكية المتحدة أو لإجراء طرح عام لأية أوراق مالية في الولايات الأمريكية المتحدة. لا يتم توزيع نُسخ من هذه الصفحة ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بطريقة أخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في الولايات الأمريكية المتحدة أو إليها.
لا تحتوي هذه الصفحة أو تُشكّل عرضًا أو إقناعًا لعرض شراء أسهم الطرح إلى أي شخص في الولايات الأمريكية المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان أو في أي ولاية قضائية لمن أو لما يكون هذا الطرح فيها غير قانوني. لم ولن يتم تسجيل طرح وبيع أسهم الطرح بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز عرض أسهم الطرح أو بيعها في أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان أو لصالح أي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان أو لحسابه أو منفعته الخاصة. لن يكون هناك طرح عام لأسهم الطرح في أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان.
بالنسبة للدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (يُشار إلى كل منها بـ”الدولة العضوة ذات صلة”)، يتم توجيه هذه الصفحة وأي عرض إذا تم تقديمه لاحقًا فقط إلى المستثمرين المؤهلين بالمعنى المقصود في توجيه نشرة الإصدار الأوروبية (يُشار إلىيهم بـ”المستثمرين المؤهلين”). وإن عبارة “توجيه نشرة الإصدار” تعني التوجيه 2003/71 / EC (وتعديلاته، بما في ذلك التوجيه 2010/73 / EU) ، ويتضمن أي إجراء تنفيذي ذي صلة في الدولة العضوة ذات صلة. وأما بالنسبة للمملكة المتحدة، فإن هذه الصفحة موجهة حصريًا إلى المستثمرين المؤهلين (1) الذين لديهم خبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000م (أمر الترويج المالي) لعام 2005م، بصيغته المعدلة ( “أمر الترويج المالي”) أو (2) الذي يقع ضمن المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من أمر الترويج المالي، و (3) لمن قد يتم إبلاغه بشكل قانوني، وأي نشاط استثماري يتعلق به فقط التعامل مع هؤلاء الأشخاص ولا ينبغي الاعتماد عليها من قبل أي شخص آخر غير هؤلاء الأشخاص.
قد تتضمن هذه الصفحة “إفادات مستقبلية” ويمكن بشكل عام أن يستدل على تلك الإفادات المستقبلية من خلال استخدامها لبعض الكلمات مثل “يخطط”، “يعتزم”، “ينوي”، “يقدر”، “يعتقد”، “يتوقع”، “من المتوقع”، “يمكن”، “من الممكن”، “يحتمل”، “من المحتمل”، “سوف”، “قد”، والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة لها أو المشابهة لها في المعنى. أو من خلال مناقشات الإستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. تعكس أي إفادات مستقبلية وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الآفاق أو النمو أو الاستراتيجيات. يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا من خلال أي إفادات مستقبلية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة على وجه التحديد بالشركة وعملياتها وتطور الظروف العالمية للاقتصاد والقطاع ذات العلاقة والتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة. سيتم وصف هذه العوامل بمزيد من التفصيل في نشرة الإصدار. الإفادات المستقبلية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. يُخلي مسؤوليته كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة له صراحةً من أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي إفاداة مستقبلية واردة في هذه الصفحة سواءً كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.
ليس هناك ما يضمن حدوث الطرح ولا يجب أن تُبنى القرارت المالية على نوايا الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. لا تُشكّل هذ الصفحة توصية بخصوص الطرح. قد يؤدي الاستحواذ على أسهم الطرح الذي تتعلق به هذ الصفحة إلى تعريض المستثمر لخطر كبير يتمثل في خسارة كامل المبلغ المُستثمر. يجب على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار استشارة مستشار استثمار أو شخص مرخص له متخصص في تقديم المشورة بشأن هذه الاستثمارات.
يتصرف المستشار المالي حصريًا لصالح الشركة وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. لن يُعتبر أي شخص آخر عميل له فيما يتعلق بالطرح ولن يكون مسؤولًا تجاه أي شخص آخر غير الشركة لتوفير الحماية الممنوحة لعملائه المعنيين، ولا عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح ومحتويات هذه الصفحة أو أي تعاملات أو ترتيبات أو أي مسألة أخرى مشار إليها هنا.
اُعدّت محتويات هذه الصفحة من قبل الشركة وتقع ضمن مسؤولية الشركة وحدها. لا يتحمل المستشار المالي أو أي من مدرائه أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه أي مسؤولية أو التزام من أي نوع أو يُقدّم أي تمثيل أو ضمان، صريحًا كان أو ضمنيًا، فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذه الصفحة (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذ الصفحة) أو أي معلومات أخرى تتعلق بالشركة أو الشركات المرتبطة بها، سواءً كانت مكتوبة أو شفهية أو بصرية أو إلكترونية، ومهما كانت الطريقة التي تم إرسالها أو إتاحتها أو عن أي خسارة أيًا كانت تنشأ عن أي استخدام لهذه الصفحة أو محتوياتها أو تنشأ فيما يتعلق بها.
فيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة له الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح فيما يتعلق بالطرح بصفته مدير، وبهذه الصفة يجوز له الاحتفاظ بأسهم الطرح المُستحوذ عليها أو أي من الأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة وبيعها وعرضها للبيع لحسابه الخاص. وفقًا لذلك، يجب قراءة الإشارات الواردة في نشرة الإصدار التي ستُصدر باللغة العربية إلى أسهم الشركة التي يتم إصدارها أو طرحها أو الاكتتاب فيها أو الاستحواذ عليها أو التعامل معها بطريقة أخرى على أنها تتضمن أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تعامل من قبل المستشار المالي وأي من الشركات التابعة له التي تعمل بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة له الدخول في ترتيبات تمويل (بما في ذلك عقود المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بما قد يستحوذ عليه المستشار المالي وأي من الشركات التابعة له من الأوراق المالية أو يحتفظ أو يتصرف به من وقت لآخر. لا ينوي المستشار المالي الإفصاح عن أي استثمار أو تعاملات بخلاف ما يتوافق مع أي التزامات قانونية أو نظامية للقيام بذلك.